Gerards familie is pas in de stad komen wonen. Wanneer hij de buurt verkent ziet hij een man in de portiek van een huis zitten, met als das een levende vos. In de loop van de volgende maanden worden de man en zijn vos een obsessie voor Gerard. Ondertussen leren we Gerard beter kennen: zijn leven thuis, met ouders die nauwelijks tijd voor hem hebben, op school met bullebakken en dolle streken, op zoek naar de man en zijn vos. Gerard, de man en de vos worden vrienden. Als de man op een dag totaal verdwenen lijkt, gaat Gerard op zoek en ontmoet vele daklozen, elk met hun verhaal. Op school gaat het van kwaad naar erger en hij wordt weggestuurd... Een teder en ontroerend verhaal over een opgroeiende knaap die leert inzien dat niet alles is wat het lijkt...