Een jongetje wordt achtergelaten in een donker en angstaanjagend woud. Op een dag wordt een mysterieuze valkenier zijn vriend. De man leert hem weer praten en doopt hem Merlijn. Als de valkenier en zijn familie bij een brand omkomen, gaat Merlijn alleen op stap en sluit zich aan bij reizende kermisklanten. Steeds vaker krijgt Merlijn voorspellende dromen over vuur, dood en vernieling. Op de vlucht voor deze verschrikkelijke dormen, gaat hij terug naar het woud.