Matt studeert voor veearts, maar wil graag clown worden. Na het zien van een reportage over een weeshuis in Afrika besluit hij daar zijn kunsten als clown te gaan uitproberen. Wanneer hij in het weeshuis aankomt, weet hij meteen dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Terwijl Olly wacht op de brieven van haar broer Matt, kijkt ze naar de zwaluwen in het nest in de tuin, die zich klaarmaken voor hun grote reis naar het zuiden. Voor Held zal het zijn eerste reis worden en hij weet nog niet welke gevaren hem wachten.