Martin Hopkings en Richard Cole reizen af naar Peru. Bij hun aankomst wordt Richard gearresteerd en Martin aangevallen en beroofd. Hij ontmoet Pedro, een afstammeling van de inca's. samen met hem vlucht Martin voor de sinistere meneer Todd. Daarbij belanden ze in een wereld van gevaar, waarin Martin zich tot het uiterste moet inspannen om de invloed van het kwaad af te weten.