De 19-jarige Millie O'Reilly is slim, niet op haar mond gevallen en wordt aanbeden door mannen – ze studeert aan de universiteit en heeft een zeven jaar oudere soulmate, Jamie. Hun vriendschap staat onder druk, mede omdat Jamie’s vriendin hem probeert weg te houden bij Millie. Millie raakt meer en meer gedesillusioneerd door haar liefdevolle vader (die professor is, en na het vertrek van Millie’s moeder aanrommelt met studentes) en het gedrag van haar medestudenten, en belandt in een neerwaartse spiraal. Ze zoekt haar heil in het gebied rond de kathedraal van Liverpool, bevolkt door dealers, dopeheads, pooiers en tot Millie’s groeiende fascinatie; hoeren.
Wanneer een – zeer plastisch beschreven – ontmoeting met een depressieve prostituee ontaardt in een nachtelijke odyssee gevuld met drank en sex, raakt Millie steeds verder verwijderd van zichzelf...