Ischiano Scalo, een fictief dorpje aan de Italiaanse Rivièra, is het toneel voor twee adembenemende liefdesverhalen. Er bloeit iets tussen Gloria en Pietro, ze zitten in dezelfde klas. Zij is van goede komaf, mooi en zelfbewust, hij is een schuchtere, dromerige jongen die lijdt onder het explosieve gedrag van zijn vader en de treiterijen van andere jongens uit het dorp. Tussen de twaalfjarige kinderen bloeit een ontroerende eerste liefde op.
Graziano is een veertigjarige charmeur die het buitengewoon met zichzelf heeft getroffen. Hij keert na veel gereis en talloze liefdesaffaires terug naar Ischiano Scalo om er in alle rust met zijn ‘geliefde’ Erica samen te wonen. Graziano speelt gitaar en is een groot fan van de Gypsie Kings. Erica haat Graziano en is alleen maar uit op zijn geld.
Wanneer Pietro door een paar van zijn kwelgeesten gedwongen wordt in te breken in de school, en later ook bij zijn lerares Flora, raken alle hoofdpersonen op dramatische wijze met elkaar verbonden.