James is met een aantal leerlingen van zijn kostschool Eton op skivakantie in Kitzbuhel, in de Oostenrijkse Alpen. Daar wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden. Zonder dat hij het weet, is hij de cruciale schakel in een sinister plot. Maar James heeft andere dingen aan zijn hoofd. Hij redt een klasgenoot in een hevige sneeuwstorm. En als hij weer terug op Eton is, raakt hij betoverd door Roan, het nieuwe dienstmeisje, dat even knap als gevaarlijk is. Maar liefde maakt blind, en wanneer James voor een belangrijke keuze wordt gesteld, vlucht hij met haar naar Kitzbuhel, alles achter zich latend. Voor hij het weet komt hij terecht in een web van geheimen, leugens en verraad. Zijn ergste nachtmerrie komt uit als hij oog in oog komt te staan met een verbitterde oude vijand. Het leven van de jonge James Bond zal nooit meer hetzelfde zijn.