Schrijfster in spe Emma van Bentum raakt gefascineerd door het mysterieuze verhaal van Felix Sommers, een immmens populaire showmaster die opeens verdween na de raadselachtige verdrinkingsdood van zijn vaste producer en vriend Ernst Prins. Met slechts een foto van een huis en een boom als aanwijzing spoort ze Sommers op en probeert ze hem over te halen haar de ware geschiedenis te onthullen.