Mischa Fontaine komt er na de dood van zijn moeder achter, dat zij een meesterwerk, "De zigeunermadonna" van Titiaan, heeft nagelaten aan het Metropolitan Museum of Art. Hij is verbaasd, want Mischa heeft nooit geweten, dat zij dit schilderij bezat. Hij gaat op onderzoek uit om het mysterie rond het schilderij te ontrafelen en duikt in het verleden van zijn moeder. Maar zal zijn zoektocht iets opleveren?