Als duidelijk is dat zijn vrouw geen kinderen kan krijgen, bedenkt haar echtgenoot, de gynaecoloog en onderzoeker Victor Frank, een ambitieus plan. In het diepste geheim experimenteert hij met gen-manipulatie, waarna een draagmoeder met de bevruchte eicel wordt geïnsemineerd.
Dan wordt Victor junior geboren. Tot grote vreugde van de Franks is hij een gave, perfecte baby. Maar dan blijkt dat de kleine VJ over een fenomenale, niet bij zijn leeftijd passende intelligentie beschikt. Als hij echter een paar jaar ouder is, komt er in zijn veel te snelle geestelijke ontwikkeling een geruststellende kentering: VJ valt terug in een ontwikkelingsfase die bij zijn leeftijd past. De opluchting van zijn ouders is groot, maar helaas slechts van korte duur. Onverwachts begint de kleine Victor opnieuw te veranderen. En deze keer met huiveringwekkende gevolgen....