Onze vijf vrienden zijn er op uit getrokken met een echte kampeerwagen, voortgetrokken door een paard. Onderweg vinden ze een geit en ontmoeten ze Nobby die bij een rondtrekkend circus hoort. Julian, Dicky, George en Anne rijden met Nobby mee en zetten hun wagen vlakbij het circus. Helaas zijn Tijger- Dan en Lou heel vijandelijk naar onze helden en ze besluiten de volgende dag om naar de heuvels te trekken. Maar daar willen Dan en Lou ze ook weg hebben en gaan zelfs zo ver dat ze proberen om Timmy te verdoven.