Paulus is een heel dappere boskabouter. Hij woont in een grote holle kabouterboom. Hij kan het met iedereen goed vinden behalve met Eucalypte, de heks. Ze is altijd bezig om Paulus en de dieren in het bos te betoveren met haar poedertjes, smeerseltjes, pilletjes en toverspreuken. Maar Paulus is haar vaak te slim af!