Wanneer moordenaar Louis Baker vervroegd wordt vrijgelaten uit de gevangenis, zijn Dismas Hardy en zijn oud-collega Rusty Ingraham daar niet bepaald blij mee. Zij waren er destijds verantwoordelijk voor dat Baker achter de tralies kwam, en hij heeft gezworen wraak te nemen. Hun angst blijkt niet ongegrond: een dag na Bakers vrijlating wordt Maxine, de vriendin van Rusty, dood gebonden op zijn woonboot. Rusty zelf in onvindbaar. Is hij doodgeschoten of verdronken? Dismas heeft geen andere keuze dan onder te duiken, in de hoop dat zijn vriend en politieman Abe Glitsky de zaak snel oplost. Dit blijkt echter niet zo eenvoudig. Er zijn nog meer verdachten in het spel: Rusty blijkt enorme schulden te hebben bij de maffia en de ex-man van Maxine was woedend toen zij hem in de steek liet.
Dismas ziet zich gedwongen om zelf een onderzoek in te stellen en zet daarmee zijn eigen leven op het spel.