Otto is een neushoorn. Hij woont in Toppers kamertje op de derde verdieping. Topper heeft het niet makkelijk met hem, want Otto is veel te groot voor het kamertje en hij vreet enorme hoeveelheden hooi. Hij ronkt zó, dat de muren ervan scheuren. Hoe komt Topper van Otto af? Door de deur kan Otto niet, want die is veel te smal.