De vijftienjarige Soraya is de oogappel van haar vader met wie ze haar grote passie voor de schilderkunst deelt. Na zijn overlijden wordt zij tot haar grote ontsteltenis uitgehuwelijkt aan een oude maar bemiddelde man die haar moeder en broers van de armoede kan redden. Soraya ontvlucht het huis en vindt onderdak bij een gastvrij gezin een aantal dorpen verderop. Soraya sluit vriendschap met de dochter, Adileh, die schilderspullen voor haar weet te bemachtigen. Soraya's schilderijen zijn dermate goed dat ze in de stoffenwinkel van Adileh's vader de aandacht trekken en voor veel geld verkocht worden. Wanneer een afgezant van sjah Ismail haar werk ziet, laat hij weten dat hij de maker van het werk graag uitnodigt om als hofschilder aan de slag te gaan. Wanneer Soraya weer moet vluchten, ditmaal voor de broer van Adileh, besluit zij verkleed als man naar het paleis in Tabriz af te reizen, waar haar een even avontuurlijk als moeilijk leven staat te wachten.