Michel is een geheime PLO-agent in Londen die zich voor doet als student. Van zijn mentor krijgt hij de opdracht een locatie te vinden voor geheime Palestijns-Israëlische besprekingen. Maar zijn buurmeisje Helen, een verboden
vrucht in zijn clandestiene wereld, leidt hem af. Michel wordt gedwongen tot vluchten als hij een pakje toegestopt krijgt dat te maken heeft met een moordaanslag in Berlijn en dat zowel de Israëli's als de Palestijnen dolgraag in handen willen krijgen. Overal - van de straten van Londen, Cambridge en Berlijn tot demeest afgelegen oorden in Schotland - moet Michel met zijn KGB-training en Helens hulp zijn achtervolgers één stap voor zien te blijven. Op de
hielen is een politieke thriller zoals ze maar zelden geschreven worden.