Vivienne Michel, een Canadese schoonheid, raakt na een turbulent leventje en een aantal ongelukkig liefdesaffaires verzeild in een armoedig motel, waar ze een baan als receptioniste aanneemt. Op een stormachtige avond dringen twee onguur uitziende types binnen en raakt Vivienne verwikkeld in een angstig avontuur. De twee mannen, Sol Horror en Sluggsy Morant, zijn koelbloedige moordenaars en Vivienne verkeert in groot gevaar. Totdat een charismatische Engelsman opduikt; geheim agent 007, James Bond. Maar zal hij haar kunnen redden?