Primo Verona, goochelaar en waarzegger in een Zuid-Afrikaanse gemeenschap van joden en Italianen, kan de toekomst voorspellen. Hij is opgevoed door zijn vader, een horlogemaker, en zijn tante, beiden overlevenden van Auschwitz.
Pasquale Benvenuto bezit een delicatessenwinkel annex bar. Zijn culinaire reputatie leunt op zijn vruchtenbrood en zijn salami's, die zijn vader hem leerde maken.
Primo en Pasquale hebben een liefde gemeen: Beatrice. Zij is getrouwd met Primo, maar verlaat hem voor Pasquale. Primo besluit tot een wanhoopsdaad: een vloek uitspreken over Pasquale in de hoop het hart van Beatrice terug te winnen. Maar de vloek keert zich tegen hem.