Al en Lily Binewski, eigenaars van een rondreizende kermis, besluiten hun eigen kermisattracties te kweken door Lily tijdens haar zwangerschappen allerlei experimentele drugs toe te dienen. Na verloop van jaren heeft Lily een complete freakshow gebaard: Arty, die vinnen heeft in plaats van ledematen; Olympia, de gebochelde albino-dwerg; een Siamese tweeling en als laatste nakomertje Fortunato, dat vanwege zijn gave uiterlijk dreigt te worden achtergelaten als vondeling, maar net op tijd blijk geeft van zijn sterke telekinetische gaven. Arty ontpopt zich als een regelrecht monster, en niet alleen in anatomische zin. Zijn excessieve gedrag zal uiteindelijk de val van het Binewski-imperium veroorzaken.

Op deze gedurfde, fascinerende roman zou een waarschuwing moeten staan: lezer, pas op! Zij die binnentreden in de wereld van wangedrochten op de kermis, verteld door Olympia, zullen zich niet meer kunnen losrukken van het verhaal dat zowel meeslepend als weerzinwekkend, geestig en angstaanjagend is.