De Grote Boze Wolf likt zijn lippen bij voorbaat al af, zijn maag gromt en alleen al bij de gedachte begint hij te watertanden: het dierenjazzcarnaval gaat binnenkort van start. Alle dieren zullen samenkomen voor het grote feest en hij is zeker van plan om op een aantal van hen te knabbelen! Op advies van de leeuw zal hij een vermomming dragen om zo dicht mogelijk bij 'het buffet' te kunnen komen. Maar eerst moet hij de juiste vermomming zien te kiezen en om dat te doen moet hij dichter bij het carnaval komen, en dat is beschermd door een stevige omheining ... om hém buiten te houden! Daar beginnen zijn problemen. Hij probeert polsstokspringen maar landt kop-op-kont op een woedende olifant. Hij probeert onder het hek door te graven, maar vervelende konijnen zitten hem in de weg. Hij probeert zelfs de rivier over te zwemmen; maar ... wolven kunnen niet zwemmen! Eindelijk vindt hij de perfecte vermomming, maar zal die werken?