Arthur neemt de fee die hij in het bos gevonden heeft mee naar huis. Ze heet Potilla en is alles behalve een zoete fee: ze heeft geen vleugels en is verwaand, eigenwijs en snibbig. Maar ze is ook grappig en eerlijk en beschikt over magische krachten. Langzaam wint Arthur het vertrouwen van Potilla, en uiteindelijk vraagt ze hem om hulp. Haar volk is uit het feeënrijk verdreven,en hierdoor is de balans in het bos verstoord. Wanneer het volle maan is, gaat Arthur met zijn buurmeisje Esther en Potilla op pad. Ze krijgen hulp van verschillende dieren uit het bos. Maar niet alle dieren zijn de feeën goedgezind. Eenmaal in het feeënrijk wachten het gezelschap spannende avonturen. En de vervelende tweelingneefjes van Arthur die hen stiekem gevolgd zijn, blijken van cruciaal belang voor de goede afloop…