Verslaggever Jim Qwilleran raakt in opdracht van zijn krant verzeild in de wereld van de schone kunsten, maar merkt al snel dat veel in dit wereldje slechts schone schijn is: een galeriehouder wordt doodgestoken, vrouwelijke naakten worden kapotgesneden en een mes wordt vermist... Gedreven door journalistieke nieuwsgierigheid tracht Qwilleran de ware toedracht van deze mysterieuze voorvallen te achterhalen. Al zijn speurzin werpt hij in de strijd, maar pas wanneer zijn nieuw huisgenoot, de buitengewoon aantrekkelijke Siamese kat Koko, blijk geeft van een wel heel bijzonder talent, kan de zaak tot een oplossing worden gebracht.