Het tweede boek van de spannende reeks ‘Woodwalkers’, over buitenbeentjes die half mens, half dier zijn. Voor lezers vanaf 10 jaar. Het nieuwe schooljaar is begonnen op Clearwater High. Samen met zijn vrienden stort Carag zich enthousiast in de eerste leer expedities. Maar niet iedereen is blij met de activiteiten van de jonge poemawoodwalker. Zijn vroegere mentor, de machtige Andrew Milling, wil zich wreken. Carag voelt zich dan ook de hele tijd achtervolgd en bekeken. Waarschijnlijk loopt er zelfs in het internaat voor woodwalkers een spion rond. Wanneer de situatie gevaarlijk wordt, krijgt Carag steun uit onverwachte hoek: Tikaani de wolvin komt hem te hulp. Maar kan een poema een wolvin wel vertrouwen?