Moses wordt geboren in 1700. Zijn moeder is doof en leidt een geisoleerd leven. Zijn vader is een moordlustige man. Ternauwernood ontsnapt de jonge Moses aan zijn lot. Hij vindt zijn toevlucht in een kerkkoor waar zijn talent al snel wordt ontdekt. Hij is een verlegen jongen met een gehoor dat zo verfijnd is dat hij in staat is van kilometers afstand een hartslag te horen. Maar nog verfijnder is zijn stem. Om zijn hoge stemgeluid te behouden wordt Moses nog voor zijn puberteit gecastreerd.