In Kraakheldere ochtend krijgt de lezer drie kanten van de schrijver Frey te zien: een meedogenloos cynisme, epische journalistiek en scherpzinnige sociale observaties. Dit alles wordt verpakt in de onnavolgbare stijl van James Frey die in het verhaal voortleeft in een dozijn aantal karakters verloren zielen uit Los Angeles: een ambitieuze jonge Mexicaans-Amerikaanse vrouw die in een hitsig moment haar toekomst in duigen ziet vallen; een jong stelletje dat hun verstikkende stadje ontvlucht en intrekt in een ranzig motel bevolkt door ongure sujetten; de steracteur Amberton (ogenschijnlijk hetero, stiekem homo) die verliefd wordt op Kevin, een zwarte ex-footballspeler, nu agent bij zijn agentschap; en een oude alcoholist die op Venice Beach woont en zijn leven pas weer ziet zitten als hij samen met een groepje zwerversvrienden de ‘verloren’ Beatrice moet redden uit de handen van jongens die haar vasthouden en mishandelen.
De verhalen maken de hypocrisie en tragiek van het wereldje in Los Angeles scherpzinnig duidelijk, ze beschrijven niet alleen een stad in Amerika, maar ook een cultuur en een tijdperk.