Mo, Marko en Johnny vertrekken naar Fez, Marokko. Al snel blijkt dat het vernietigen van het Manifest niet alleen de verschijning van elfjes en meerminnen tot gevolg heeft. Donkere, eeuwenoude krachten zijn ontketend. Mo ziet dingen die hij eerder niet zag en onderweg doen zich vreemde zaken voor. De graal, 1001 nacht, Keltische legenden, het Alhambra: alles lijkt plotseling verbonden nu de magie weer overal aanwezig is. Met de aanwezigheid van de vrienden steekt een oud geheim de kop op in Fez. Mo wordt ernaartoe gezogen als een magneet.