De wereld van de jonge Freidoon staat op zijn kop als zijn vader hem voorstelt aan zijn nieuwe vrouw, die het niet zo nauw neemt met de moraal en uit is op geld. Freidoon voelt zich verantwoordelijk voor zijn opzijgeschoven moeder en vindt een baantje bij een kalligraaf in het oude deel van de stad Herat. Zijn liefde voor de talentvolle dochter van de glasblazer wordt zijn houvast, maar voor een eenvoudige jongen lijkt ze onbereikbaar.