Rachel Cameron is een ongetrouwde onderwijzeres van 34 jaar. Ze woont nog steeds in het huis waar ze geboren is en verzorgt er haar oude, aan een hartkwaal lijdende moeder. Omdat ze hunkert naar een vervulling van haar vrouw-zijn begint ze een relatie met Nick, een man voor wie seks en liefde duidelijk gescheiden begrippen zijn. Wie is Rachel? Soms is ze een klein meisje dat speelt. Soms is ze een vrouw met een verlangen naar passie. Op een pijnlijke manier gaan fantasie en werkelijkheid door elkaar lopen.