De achttienjarige Baber Shaul zit in een restaurant in Teheran en drinkt alcoholvrij bier. Het is het wachtwoord voor ongetrouwde mannen die op zoek zijn naar een vrouw, een gevaarlijke bezigheid in Iran, dat op dat moment vijf jaar onder het streng Islamitische bewind staat van Ayatollah Khomeini. Baber wordt opgepakt door de Revolutionaire Politie en gevangengezet in Balbak, waar men probeert hem te hersenspoelen en klaar te maken voor de jihad. Meer effect heeft de wijze raad van zijn opa, die hem na zijn vrijlating leert wat het woord vaderland betekent.Baber meldt zich voor de militaire dienst en wordt ingezet als voetsoldaat in de oorlog tegen Irak. De oorlog verandert zijn leven totaal. De afmattende tochten door de woestijn zetten zijn gedachten over religie, dood, trouw, ideologie, vrijheid en God op scherp.