Artie Cohen wordt opgeroepen: op het strand van Brooklyn is een stapeltje met bloed besmeurde kinderkleding gevonden. Tegen zijn wil wordt Artie meegezogen in een zaak waarbij hoogstwaarschijnlijk een kind vermoord is en een ander kind ontraceerbaar verdwenen. En dan verdwijnt zijn petekind, de twaalfjarige Billy Reggie Nadelson laat een onbekend deel van New York zien, een stad van eilanden en inhammen, gebouwd op water. Een verhaal vol horror en bedrog, seks en liefde en het alom aanwezige verleden dat barsten veroorzaakt in ons heden.