Het fictieve Zuid-Amerikaanse land Faguas gaat gebukt onder armoede, oorlog en ziekten. De enige bezoekers van het land zijn smokkelaars, die wapens en medicijnen verhandelen in ruil voor drugs, mineralen en kinderen.Op een dag reist de jonge Amerikaanse journalist Raphael met smokkelaars mee naar Faguas. Daar hoort hij voor het eerst over de legendarische stad Waslala, een paradijselijk oord waar geluk, vrede en harmonie heersen. Het is een plek waarvan iedereen in Faguas gehoord heeft, maar die niemand kent.De jonge Melisandra, die haar naar Waslala verdwenen ouders wil opsporen, vertrekt met Raphael voor een avontuurlijke reis naar de mythe die de dromen en verlangens van een heel volk levend houdt.