Op de drakenrijschool is iedereen hard bezig om zo goed mogelijk draak te leren rijden. Ook de hartsvriendinnen Cara en Breena, die dol zijn op hun draken. Maar dan dienen er zich moeilijkheden aan. Breena raakt geblesseerd, waardoor ze zich niet kan kwalificeren voor de Eilandkampioenschappen. Uit teleurstelling en uit jaloezie zoekt ze ruzie met Cara, de dochter van de drakenmeester, die nooit eerder zo goed heeft gevlogen op Hemeldanser. Hun vriendschap krijgt het zwaar te verduren. Is hun band sterk genoeg om dit te doorstaan?