Het lijkt een gewone schooldag te worden voor Dax Jones, maar niets is minder waar. Tijdens een ruzie verandert hij opeens in een vos! Vanaf dat moment gaat Dax naar een geheime school voor kinderen met speciale gaven. Hij voelt zich er meteen thuis. Maar dan begint Dax zich af te vragen wie de school heeft opgezet en wat er van de studenten wordt verwacht…