Dokter Nate McCormick heeft nog nooit zoiets gezien: drie vrouwelijke patiënten uit tehuizen voor verstandelijk gehandicapten in Baltimore worden geteisterd door een verbijsterend en niet te stoppen virus. Als Nate de levens en gewoonten van de slachtoffers gaat onderzoeken, constateert hij dat er iets angstaanjagends aan de hand is. Hij gebruikt al zijn deskundigheid als medisch onderzoeker en richt zijn aandacht op de ‘overbrenger’ – degene die met de eerste slachtoffers seksueel contact heeft gehad. Maar dan wordt die verdachte vermoord aangetroffen.
Nate wendt zich tot een vroegere collega en ex-geliefde, dokter Brooke Michaels. Samen volgen de twee onderzoekers een spoor van aanwijzingen dat leidt tot een ontdekking die zowel baanbrekend als gruwelijk is…