Hoewel Gabrielle Jerningham haar verloofde Peter nooit ontmoet heeft, is zij stralend verliefd op zijn portret. Ze reist vanuit India, waar ze is opgegroeid, naar Engeland, maar in plaats van haar aanstaande bruidegom, de ongeziene prins van haar nachten, wordt ze opgewacht door zijn oudere broer Quill. Die bewondert haar vrijgevochten temperament en schoonheid en biedt haar zijn warme vriendschap aan. Daar maakt Gabrielle dankbaar gebruik van. Want de strenge etiquette van het Engelse hof werkt verstikkend en Gabrielle is o zo bang dat Peter haar niet geschikt acht als zijn vrouw. Een verboden kus van de charmante Quill laat Gabrielle in opperste verwarring achter.