Dokter Valentine St. Leger is een zachtaardige man die beschikt over een bovennatuurlijke gave voor genezing. Hij is echter veroordeeld tot een eenzaam bestaan. Want hoewel hij verlangt naar de enige vrouw die al zijn geheimen kent, kan hij nooit met haar trouwen.

Kate Fitzleger, jong, mooi en koppig, heeft altijd al van Valentine gehouden. Zij heeft geen tijd voor bijgeloof en laat zich niet weerhouden door oude familietradities om haar geliefde te veroveren. Maar de passie die Kate bij hem opwekt krijgt een mysterieus en duister karakter. Valentine is niet langer verlegen.

Plotseling is hij veranderd in een woeste minnaar die zijn handen niet van Kate af kan houden. Wanhopig probeert ze hem te beteugelen en roept de hulp in van een aartsvijand van de familie St. Leger. Zal de magie van Kate's liefde Valentine's gebroken hart kunnen genezen?