De poes van Tim is weg. Tim vindt dat heel erg. Hij zoekt poes en roept heel hard. Mamma zoekt mee. Plots zien ze iets. Is het poes? Nee, het is een egel. De egel is leuk. Maar Tim mist poes nog steeds. Dan moet hij naar bed. In de nacht hoort Tim iets bij de deur. Is dat wel poes?