1848. In Five Points, de armste wijk van New York eerst corruptie, rassenongelijkheid en georganiseerde misdaad. De immigranten die vol verwachting Amerika binnenstromen en in Five Points belanden, worden genadeloos uitgebuit. Michael Burke heeft gezworen om de man die hiervoor verantwoordelijk is, tot de ondergang te brengen; maar hij weet niet dat ook zijn eigen zoon Tierney in diens macht is terechtgekomen... In Ierland probeert Morgan Fitzgerald zijn leven weer op te bouwen, nadat hij door een kogel is verlamd. Hij sticht een school in Nelson Hall en neemt de zorg op zich voor het weesmeisje Annie Delaney en de stomme Finola. Dan slaan geweld en tragedie ongenadig toe.