Morse moet de moord op Sylvia Kay oplossen, die vermoord en ontkleed wordt aangetroffen op een parkeerterrein bij een pub. Hij wordt daarbij voor het eerst (geassisteerd door Lewis, die dat vooralsnog een onverdeeld genoegen vindt. Aanvankelijk lijken ze op zoek te moeten naar een seksmaniak maar algauw raakt Morse ervan overtuigd dat ze op het verkeerde spoor zitten. Wanneer uiteindelijk duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de moord, heeft dit voor Morse zelf ook een tragische kant...