DE BLAUWE ENGEL werd wereldberoemd dankzij de verfilming met Marlene Dietrich in de hoofdrol. Leraar Metz wordt vanwege zijn autoritaire en onaangename karakter door zijn leerlingen consequent Mest genoemd. In een poging hen te betrappen op losbandig gedrag komt hij op een avond terecht in nachtclub De Blauwe Engel. Daar ontmoet hij de artieste Rosa Fröhlich, en hij wordt stapelverliefd op haar. Eindelijk vindt hij de liefde, maar dat gaat wel ten koste van zijn langgekoesterde maatschappelijke carrière.