Clay Easton, een van de hoofdpersonen uit Minder dan niks, is inmiddels een succesvol scenarioschrijver. Hoezeer het leven ook veranderd is, veel is hetzelfde gebleven. Easton beweegt zich in zijn vertrouwde kringetje, met zijn oude vriendinnetje Blair en haar huidige man Trent, nu een machtige agent die nog steeds met mannen en vrouwen het bed deelt.

Clay legt het aan met de bloedmooie Rain Turner, een jonge actrice. Als hij echt om haar gaat geven, komt hij erachter dat zij mysterieuze banden heeft met twee van zijn vrienden, en met een filmproducer die gruwelijk aan zijn einde komt. Clays leven ontspoort en hij wordt gedwongen af te dalen in de donkerste krochten van zijn geest, om uiteindelijk zijn neiging tot bedrog te leren beteugelen.