Dublin, de avond van Halloween. De recherche wordt naar het huis van Daniel Erskine geroepen. In de kelder vinden de politiemensen het ontzielde lichaam van de rijke zakenman. Hij is doodgemarteld. Een paar uur later wordt ook Oliver Niland, een vriend van Erskine, op gruwelijke wijze vermoord.

De Ierse politie roept opnieuw de hulp in van ex-FBI-agente Saxon. De lesbische en whiskydrinkende Saxon en commissaris Grace Fitzgerald gaan als duo aan de slag om de moordenaar te vinden, die dichterbij is dan ze denken.
Samen proberen ze te ontdekken waarom Erskine en Niland moesten sterven. Tijdens hun onderzoek lopen ze tegen de Tweede Cirkel aan, een geheimzinnig genootschap waarvan beide
slachtoffers lid waren. Speurend naar aanwijzingen gaan Saxon en Fitzgerald op zoek naar de overige leden van het verbond. Maar kunnen ze hen vinden voordat de moordenaar hen heeft gevonden?