Zomer 1942Op Malta woedt de oorlog in alle hevigheid. De Britten verdedigen zich met man en macht tegen de nazi’s. De inwoners van het eiland zijn zich permanent bewust van de dreiging van de Luftwaffe, die met bombardementen dood en verderf zaait en een wig drijft tussen de Maltezen en de Britten. Max Chadwick is een Britse inlichtingenofficier. Het is zijn taak om het moreel van de inwoners van Malta hoog te houden. Als hij ontdekt dat een Britse officier Maltese vrouwen heeft vermoord, beseft Chadwick dat hij met vuur zou spelen als hij het bewijs openbaar maakt. Hij besluit in het geheim een onderzoek in te stellen, buiten medeweten van zijn superieuren, vrienden en vriendin om. De moordenaar blijkt zeer sluw en blijft hem steeds een stap voor.