Dit hartverscheurende verhaal speelt zich af in 1974, Addis Abeba, Ethiopie, aan de vooravond van en tijdens de revolutie. Hailu, een vooraanstaand arts, heeft een man geholpen die door de staat is veroordeeld tot de marteldood, en moet zich daarvoor bij de autoriteiten verantwoorden. Zijn jongste zoon Dawit heeft zich aangesloten bij het ondergrondse verzet, een beweging die zorgt voor nog meer onrust en bloedvergieten in het verscheurde Ethiopie. Zoon Yonas smeekt God een einde te maken aan het geweld dat zijn land en zijn familie ontwricht.