In Seattle waart een moordenaar rond die blanke mannen scalpeert en twee veertjes bij zijn slachtoffers achterlaat. Deze Indian Killer veroorzaakt grote onrust onder zowel de indiaanse als de blanke bevolking. De reactionaire onruststoker Truck Schultz gaat via de radio tekeer tegen de indiaanse minderheid, waarop blanken een indiaan neerknuppelen. In reactie daarop vallen drie indianen een blanke jongen aan. Uiteindelijk ontlaadt de spanning zich in een onverwachte, huiveringwekkende climax. Sherman Alexie vervlecht zijn schokkende relaas van toenemende raciale haat met het aangrijpende verhaal van John Smith, een indiaan die door blanken is geadopteerd. John droomt ervan een bestaan in een reservaat te kunnen leiden. Als zijn droom vervliegt, belandt hij geleidelijk aan in een toestand van waanzin.