1483. Broeder Felix Fabri zet vanuit Duitsland per schip koers naar Palestina. Hij is op weg naar de Berg Sina voor een pelgrimstocht ter verering van de relikwieen van de heilige Catharina van Alexandrie, de hemelse bruid die hij koos toen hij zijn gelofte aflegde. Aanboord van het schip bevindt zich een jonge vrouw die beweert het medium te zijn dat Catharina gebruikt om tot de aardse stervelingen te spreken. En ook met haar broer, wiens redenen van aanwezigheid in raadselen zijn gehuld, maakt Felix kennis.
Al snel wordt het Felix duidelijk dat van een vreedzame, gewijde tocht sprake zal zijn ...