Dichte mist en kille oostenwind begeleiden Lavinia's terugkeer naar Schotland. Al haar vakanties in haar jeugd heeft ze hier doorgebracht. Voor de laatste keer zal ze het grote huis bezoeken, waar de oude mevrouw Farquhar op sterven ligt. Ze weet echter niet dat mevrouw Farquhars kleinzoon Rory op hetzelfde moment afscheid komt nemen.