Als de adembenemend mooie Molly Ballard in een aanval van woede haar baan als paardenverzorgster opzegt, is ze ten einde raad. Haar salaris is de enige bron van inkomsten voor Molly, die sinds de dood van haar moeder verantwoordelijk is voor haar broertjes en zusjes. In paniek steelt ze geld van haar baas. Ze weet echter niet dat de FBI het doen en laten van alles en iedereen op de renbaan al een tijdje in de gaten houdt. Als Molly heeft bekend, zet FBI-agent Will Lyman haar onder druk om voor hem te gaan spioneren op de renbaan. Met haar rug tegen de muur kan Molly niet anders dan het voorstel accepteren. Maar wat haar het meest dwars zit, is dat ze zich moet voordoen als Wills vriendin om geen argwaan te wekken. Het onderzoek naar fraude in de paardenwereld van Kentucky verloopt moeizaam, evenals het contact tussen Molly en Will. Wantrouwen en koppigheid verhindert beide 'partners' toe te geven dat ze tot over hun oren verliefd op elkaar zijn geworden. Als hun gevoelens niet meer onder controle te houden zijn, verschuilt Molly zich krampachtig achter de zakelijke overeenkomst, totdat steeds meer paarden op duistere wijze worden verminkt en de zaak in een stroomversnelling raakt.