Jess Arrowsmith, de veertig inmiddels gepasseerd, is gescheiden en moeder van twee tieners, Danny en Beth. Ze leidt een eenvoudig leven met alledaagse problemen en vreugden, waarin schijnbaar weinig plaats is voor spontane uitspattingen. Maar ze heeft haar geheime fantasie om zich in terug te trekken...
Wanneer Danny echter een afschuwelijk ongeluk krijgt, verandert haar leven totaal. Jess belandt in een situatie waarin verstand en logica geen rol meer spelen. Ze raakt in de greep van tegenstrijdige emoties - over haar kinderen, over haar leven, over haar verboden liefde de beste vriend van haar zoon, en over het grote geheim dat ze al zo lang koestert ...

Een warm, serieus en complex verhaal over een familie die getroffen wordt door een tragedie, en over de onmogelijke liefdesrelatie tussen een vrouw en een jongeman die haar zoon had kunnen zijn.