Ex FBI-agent John Becker ontvangt anonieme, gecodeerde brieven uit de staatsgevangenis van Tennessee. Hij vermoedt dat iemand hem waardevolle informatie wil verstrekken. Hoewel Becker voor onbepaalde tijd met ziekteverlof is, kan hij het toch niet laten zich met deze raadselachtige zaak te bemoeien. Hij slaagt erin de code te ontcijferen en komt in contact met een gedetineerde met de naam Swann. Deze wil wraak nemen op zijn zojuist vrijgelaten oude celmaat Cooper, die hem in de gevangenis jarenlang heeft mishandeld en verkracht. Volgens Swann is Cooper een zwaar gestoorde killer en verantwoordelijk voor een aantal nooit opgeloste moordzaken. In ruil voor zijn eigen vrijlating zal Swann alles over Cooper vertellen wat hij weet. Becker zorgt ervoor dat Cooper weer achter de tralies belandt. Maar hij weet bijna zeker dat de zwakbegaafde Cooper niet degene is die hij zoekt. Ergens diep onder de grond verschuilt zich de ware massamoordenaar....